Unser Team – Ihre Finanzexperten
Menschen mit Leidenschaft für langfristige Finanzplanung und individueller Expertise, die Ihren Erfolg vorantreibt
Führung durch Erfahrung
Unsere Teamleitung vereint jahrzehntelange Erfahrung in der Finanzberatung mit innovativen Ansätzen für moderne Budgetplanung. Seit 2018 haben wir über 2.800 Kunden dabei unterstützt, ihre langfristigen Finanzziele zu erreichen.
Dr. Sarah Chen
Leitende Finanzstrategin
Mit einem Doktortitel in Volkswirtschaftslehre und 15 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung leitet Dr. Chen unser Strategieteam seit 2020. Ihre Spezialisierung auf verhaltensökonomische Aspekte der Budgetplanung hat bereits hunderten von Familien geholfen, ihre Sparziele zu erreichen. Besonders stolz ist sie auf die Entwicklung unseres "5-Jahres-Budgetkompass", der heute von über 1.200 Kunden aktiv genutzt wird.
Bevor sie zu melorianquavex kam, arbeitete Dr. Chen als Senior Beraterin bei einer führenden Münchner Privatbank und lehrte gleichzeitig Finanzplanung an der TU München. Diese Kombination aus praktischer Erfahrung und wissenschaftlicher Fundierung prägt bis heute ihre Beratungsphilosophie.
Was uns antreibt
Unsere Arbeitsweise basiert auf drei Grundpfeilern, die jede Beratung und jeden Finanzplan prägen. Diese Werte leben wir täglich – nicht nur in der Kundenberatung, sondern auch in unserem Umgang miteinander.
Individuelle Präzision
Jeder Finanzplan wird maßgeschneidert entwickelt. Wir analysieren Ihre persönliche Situation, Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft, um Strategien zu entwickeln, die wirklich zu Ihrem Leben passen.
Transparente Partnerschaft
Offene Kommunikation ist unser Fundament. Sie verstehen jeden Schritt Ihrer Finanzplanung, kennen alle Kosten im Voraus und haben jederzeit vollständigen Zugang zu Ihren Daten und Analysen.
Nachhaltiger Erfolg
Kurzfristige Gewinne interessieren uns weniger als Ihr langfristiger Wohlstand. Unsere Strategien sind darauf ausgelegt, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Stabilität und Wachstum zu gewährleisten.